Después de una disminución en la primera mitad de 2024, las ventas del sector electrónica se recuperaron en la segunda mitad del año y lograron un crecimiento anual del 2%. En el cuarto trimestre de 2024, las ventas del sector electrónica aumentaron un 4% interanual, y se espera que alcance un crecimiento interanual del 1% en el primer trimestre de 2025 debido a factores estacionales. Las ventas de circuitos integrados (IC) aumentaron en un 29% en el cuarto trimestre de 2024, ya que la demanda impulsada por la inteligencia artificial continúa impulsando el envío de computación de alto rendimiento (HPC) y chips de almacenamiento de centros de datos. Se espera que continúe creciendo en un 23% en el primer trimestre de 2025.
Similar a las ventas del sector electrónico, el gasto de capital de semiconductores (CAPEX) disminuyó en la primera mitad de 2024, pero luego mostró un fuerte rebote, especialmente en el cuarto trimestre, lo que finalmente logró una tasa de crecimiento anual del 3%. Entre ellos, el gasto de capital relacionado con la memoria aumentó rápidamente en el cuarto trimestre de 2024, con un crecimiento de 53% mes a mes y un crecimiento interanual del 56%. El gasto de capital no memoria también aumentó en el cuarto trimestre de 2024, con un crecimiento mes a mes del 19% y un crecimiento interanual del 17%. Se espera que en el primer trimestre de 2025, el gasto total de capital mantenga un fuerte impulso de crecimiento, con un aumento anual del 16%. Este crecimiento se atribuye principalmente a la inversión en la capacidad de la memoria de alto ancho de banda (HBM) para apoyar el despliegue de inteligencia artificial (IA).
En el cuarto trimestre de 2024, el gasto en el equipo de fabricación de obleas (WFE) aumentó en un 14% anual y 8% trimestre a trimestre. En el primer trimestre de 2025, se espera que el monto del envío trimestral de WFE sea de aproximadamente 26 mil millones de dólares estadounidenses. La inversión de China continúa desempeñando un papel importante en el mercado de WFE, pero comienza a debilitarse hacia fines de año. Además, el equipo de back-end fue testigo de un fuerte crecimiento en el cuarto trimestre de 2024. El sector de las pruebas vio un crecimiento del 5% trimestre contra el trimestre y un crecimiento interanual del 55%, mientras que el sector de envases vio un crecimiento interanual del 15%. Se espera que las tasas trimestrales de crecimiento trimestral de estos dos submarques sean entre el 6% y el 8% en el primer trimestre de 2025.
En el cuarto trimestre de 2024, la capacidad de producción instalada de las plantas de fabricación de obleas globales superó los 42 millones de obleas por trimestre (calculada en base a obleas equivalentes de 300 mm), y se espera que alcance casi 42.7 millones de obleas en el primer trimestre de 2025. La capacidad de producción relacionada con la fundición y la lógica continuó mostrando un fuerte crecimiento. En el cuarto trimestre de 2024, aumentó en un 2,3% en comparación con el trimestre anterior, y se espera que crezca un 2,1% en el primer trimestre de 2025, impulsado por la expansión de la capacidad de producción de nodo de proceso avanzada. La capacidad de producción de la memoria aumentó en un 1,1% en el cuarto trimestre de 2024 y se espera que permanezca al mismo nivel en el primer trimestre de 2025, principalmente debido a la fuerte demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM).
Clark Tseng, el director senior del Departamento de Análisis de Mercado, dijo: "A pesar de las incertidumbres estacionales y macroeconómicas, el impulso de inversión impulsado por la inteligencia artificial continúa impulsando la expansión en áreas clave, incluidos los equipos de memoria de la memoria, el gasto de capital y el centro de fabricación de obleas.
Boris Metodiev, director de análisis de mercado de TechInsights, dijo: "Esperamos que el rendimiento sea más fuerte en la segunda mitad de este año. Se espera que las ventas de semiconductores se mantengan estables en la primera mitad y veremos un crecimiento significativo de dos dígitos en la segunda mitad. Los desafíos de inventario para los fabricantes, analógicos y optoelectrónicos aún sean los fabricantes.
