Trendforce (una firma de investigación): el efecto de la temporada baja en el primer trimestre de 2025 se mitigó, y los ingresos de las fundiciones de obleas disminuyeron en un 5,4% en comparación con el trimestre anterior.
Según la última encuesta realizada por Trendforce, en el primer trimestre de 2025, la industria mundial de fundición de semiconductores, influenciado por los cambios en la situación internacional, comenzó a abastecerse por adelantado. Algunas compañías recibieron pedidos urgentes de los clientes. Además, China continuó la nueva política de subsidio de reemplazo lanzada en 2024, que compensó parte del impacto fuera de temporada. Como resultado, los ingresos generales de la industria disminuyeron en aproximadamente un 5,4% trimestre a trimestre, convergiendo a 36,4 mil millones de dólares estadounidenses.
Mirando el rendimiento de los ingresos para el segundo trimestre, el impulso general se está desacelerando gradualmente. Sin embargo, se espera que la política de subsidio para dispositivos antiguos que se reemplazan por otros nuevos en China continúen impulsando el auge de las ventas. Además, los preparativos de pedido anticipado para nuevos modelos de teléfonos inteligentes en la segunda mitad del año comienzan gradualmente, y la demanda estable de AI HPC también contribuirá a aumentar la utilización y envío de la capacidad en el segundo trimestre. Se anticipa que los ingresos de las diez fundiciones principales de las obleas mostrarán un aumento trimestral.
Al observar la situación de ingresos de cada fundición de la oblea en el primer trimestre, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) mantuvo la posición superior con una participación de mercado del 67.6%. Aunque sus envíos de obleas disminuyeron debido a la temporada baja para el inventario de teléfonos inteligentes, esto fue parcialmente compensado por la demanda estable de AI HPC y las órdenes de carrera para televisores, lo que resultó en un ingreso de 25.5 mil millones de dólares estadounidenses, una disminución del 5% en el trimestre.
El segundo lugar Samsung Foundry (Samsung) ha recibido beneficios limitados de los subsidios de consumo de China debido a la situación internacional y la composición de sus clientes. Sus ingresos disminuyeron en un 11,3% en el segundo trimestre a 2.89 mil millones de dólares estadounidenses, y su participación de mercado disminuyó ligeramente a 7,7%.
SMIC (Sino-microelectrónica) se benefició de factores como el almacenamiento temprano de los clientes y los subsidios de consumo temprano de China para la compra, que mitigaron el impacto negativo de la disminución en ASP. Sus ingresos aumentaron en un 1,8% en el trimestre, llegando a 2.25 mil millones de dólares estadounidenses, ocupando el tercer lugar.
UMC (United Microelectronics Corporation) mantuvo la cuarta posición en el ranking. El almacenamiento temprano de sus clientes aguas arriba compensó los factores de la temporada fuera de temporada, ayudando a sus envíos de obleas y la utilización de la capacidad para permanecer aproximadamente al nivel del trimestre anterior. El ASP (precio de venta promedio) disminuyó debido a un ajuste anual de precios único, y los ingresos disminuyeron en un 5.8% trimestre a trimestral a 1.76 mil millones de dólares estadounidenses.
Los clientes de GlobalFoundries operan principalmente en mercados fuera de China. Por lo tanto, en el primer trimestre, no se beneficiaron del estímulo de subsidio en China. Junto con los factores de la temporada baja, los envíos de obleas y ASP disminuyeron. Los ingresos disminuyeron en un 13.9% trimestre a trimestre, reduciendo a 1.58 mil millones de dólares estadounidenses. La cuota de mercado también se redujo ligeramente.
La preparación de acciones anticipadas de los clientes ha aumentado la tasa de utilización de la capacidad de producción, y Vanguard ha clasificado el séptimo lugar a nivel mundial.
Huahong Group ocupó el sexto lugar en términos de ingresos en el primer trimestre. La nueva capacidad de producción de HHGRACE contribuyó a los ingresos, y al ofrecer bajos precios para algunos productos, el grupo atrajo a los clientes a hacer pedidos. El nivel de ingresos fue aproximadamente el mismo que el del trimestre anterior. Sin embargo, después de fusionarse con otras empresas como HLMC, los ingresos del grupo disminuyeron en un 3% en el trimestre, llegando a 1.01 mil millones de dólares estadounidenses.
El primer trimestre de Vanguard (World Advanced) se benefició del almacenamiento anticipado de los clientes, lo que resultó en una mayor tasa de utilización de capacidad de lo habitual durante la temporada baja. Aunque el ASP (precio de venta promedio) disminuyó debido a un aumento en el envío de productos de bajo precio, los ingresos aún aumentaron un 1,7% trimestre a trimestre para alcanzar los 363 millones de dólares estadounidenses, y la clasificación subió al séptimo lugar.
La compañía que cayó a la octava posición, Tower Semiconductor, se vio significativamente afectada por los factores estacionales y no se benefició del programa de subsidio chino. Sus ingresos en el primer trimestre disminuyeron en un 7,4% a $ 358 millones.
Nexchip (Hefei Jinghe) también recibió pedidos urgentes de los clientes en el primer trimestre, lo que resultó en un aumento en la producción de obleas e impulsó el crecimiento de los ingresos en un 2,6% a $ 353 millones, clasificando el noveno lugar.
En el primer trimestre, PSMC (Power Semiconductor Manufacturing Corporation) también se benefició de las órdenes propensas al consumo estimuladas por las políticas de subsidios de China. Aunque el impulso para la producción de obleas de memoria fue ligeramente más débil, la utilización general de la capacidad se mantuvo igual que el trimestre anterior. Los ingresos fueron de $ 327 millones, una ligera disminución trimestral de 1.8%, clasificación décima.
