Con el aumento esperado en la producción de bits DRAM en 2025, los proveedores deben planificar cuidadosamente su capacidad de producción para mantener la rentabilidad.
La industria DRAM experimentó una reducción de inventario y recuperación de precios en los primeros tres trimestres de 2024, pero el impulso de precio se debilitó en el cuarto trimestre. Wu Yating, un vicepresidente senior de investigación de Trendforce, dijo que debido a que algunos proveedores planean expandir la capacidad de producción después de obtener ganancias este año, se espera que la producción de bits de la industria de DRAM general aumente en un 25% en 2025, una tasa de crecimiento mayor que la en 2024.
Según la última encuesta de Trendforce, la estructura de la industria DRAM se ha vuelto cada vez más compleja. Además de la PC existente, el servidor, el móvil, los gráficos y el DRAM de consumo, también se ha agregado una nueva categoría, HBM. Wu Yating señaló que entre los tres principales fabricantes de DRAM, SK Hynix (SK Sea-Liance) ha aumentado significativamente sus ganancias debido a los productos HBM, y su aumento en la nueva capacidad de producción en 2025 será el más grande. Se estima que la producción general de bits de la industria DRAM aumentará en un 25% en 2025.
Gracias a la demanda de IA, HBM se ha convertido en una importante fuerza impulsora en la industria DRAM. Si se excluyen los productos HBM, se espera que la salida de bit de la DRAM convencional (DRAM convencional) aumente en un 20% anual en 2025. Solo mirando la salida de bit de la DRAM convencional de los tres fabricantes principales, se estima que aumenta en un 15% el próximo año, lo cual es un nivel relativamente bajo en comparación con los años anteriores. En términos generales, la DRAM convencional incluye DDR5, DDR4, LPDDR4, LPDDR5, Graphics y Consumer DRAM.
Trendforce, una firma de investigación de mercado, establece que en 2025, la industria general de DRAM tendrá suficiente suministro de bits. Si la demanda es menor de lo esperado, los proveedores serán propensos a la presión de los precios. Entre estos, la presión de precio para los productos LPDDR4X y DDR4 será mucho mayor que la de otras categorías. Además, el suministro de HBM permanecerá apretado el próximo año, siendo HBM3E la situación más severa.
